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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-11 10:01:16 記者 王怡茹 報導上市櫃第三季營收陸續出爐，國內封測廠幾乎都呈現旺季不旺，就連一線大廠也淪陷，其中力成(6239)、京元電(2449)季減高個位數百分比；反觀欣銓(3264)受惠國際IDM委外代工訂單挹注，9月營收逆勢攻高，帶動第三季營收同步締新猷。法人認為，半導體庫存調整潮持續進行中，封測廠第四季稼動率將持續下滑，惟因價格持穩、搭配匯兌挹注，獲利表現仍具備支撐。 進一步觀察各封測廠業績表現，聚焦在驅動IC、成熟打線封裝業務或是消費性電子占比高的廠商持續低迷，第三季業績降幅更為劇烈，包括菱生(2369)、典範(3372)、超豐(2441)、頎邦(6147)、南茂(8150)等第三季營收年減2~5成多不等，又以典範年減53.96%最劇。 法人說明，相較於去年一片大好、歌舞昇平，封測業者因各自的產業地位、產品組合不同，今年來業績表現明顯出現分歧，二、三線廠也紛紛打回原形。一線廠雖相對穩健，第二季業績仍創下新高，但第三季仍難以抵擋需求降溫的壓力，力成第三季較去年同期下滑約4%，而京元電季減近1成，惟仍持平去年同期成績。 中小型封測廠部分，則是以聚焦在車用、工控品的業者表現相對有撐。以欣銓為例，9月營收小幅月增0.25%、達13.34億元，連續5個月創新高，帶動第三季營收達39.75億元，同步締新猷。法人認為，公司大客戶遍及國際一線IDM廠，在委外大單支撐下，因此受到消費性產品需求降溫衝擊相對較輕。 法人指出，以目前訂單狀況來看，第四季業績估季節性下滑，惟下滑幅度應不至於太過劇烈，可保持一定高檔水準，全年營收雙位數成長可期。此外，因產品組合優化及業外匯兌挹注，獲利也將同步創高，EPS可站上6元。 整體來看，法人表示，多數封測廠今年第四季稼動率料將下滑，部分有可能降至8成以下，明年第一季也難有起色，使業績疲弱態勢將延續到明年上半年。不過，因強勢美元持續，儘管下半年業績降溫，在業外匯兌挹注下，獲利仍具備支撐。展望明年，則要持續觀察產業鏈庫存去化情形，預期聚焦在HPC、車用、工控領域的業績較有表現空間。

新聞02

花旗：歡聚(YY.US)Q3利潤率出現明顯改善 維持“買入”評級 智通財經APP獲悉，歡聚(YY.US)公布第叁季度業績後，花旗分析師Brian Gong將該公司的目標價格從47美元下調至46美元，維持“買入”評級。該分析師表示，歡聚Q3的利潤率出現了明顯改善，並且淨現金狀況非常好。

新聞03

陳奕光｜盤勢區間震盪 中秋節後仍是中小型股當道 工商時報 證券組 2022.09.08 近期隨成交量縮、資金動能不足，加上台美利差擴大、台幣續貶，外資持續匯出台股，大型股易淪為外資提款機而難有表現，中小型股仍是中秋節後盤面的主旋律。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 第一金投顧董事長陳奕光 總經與市場分析： 歐元區8月製造業PMI指數終值為49.6，低於前期的49.8，為2020年6月以來最低，且新訂單指數連續第四個月低於榮枯線。美國8月ISM製造業PMI指數為52.8，高於市場預期的51.9，但仍是2020年6月以來最低，其中新訂單指數由48.0上升至51.3，生產指數由53.5下滑至50.4，庫存指數由57.3下滑至53.1。 整體來看，美國8月ISM製造業PMI新訂單重回榮枯線之上，但僅略高於榮枯線，生產指數則下滑至接近成長停滯，受到高通膨、緊縮政策、消費重心重回服務業的影響，製造業需求已明顯下滑，後續的庫存過剩問題將使製造業景氣面臨放緩的風險，台灣從外銷訂單金額來看，7月542.6億美元，月減7.8％，年減1.9％，統計處預期8月為515億～530億美元，傳統第三季拉貨旺季不旺，也反映出產業庫存調整與需求的轉弱。 美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前於全球央行年會中明確傳遞對抗通膨的決心、強調不應過早放鬆政策，其鷹派談話也使美股連日重挫，台股雖有國安基金加護，但成交量縮、資金動能不足，加上台美利差擴大、台幣續貶，外資持續匯出台股，大型股易淪為外資提款機而難有表現，中小型股仍是中秋節後盤面的主旋律。 操作策略： 電子方面，從下游資訊產品組裝廠到上游半導體，多數產業已進入需求轉弱、去化庫存的進行式中，另近期利基型記憶體合約價再度下挫，且日本工具機訂單連續六個月收斂，年增率已接近零，兩大指標皆呈下行態勢，後續需留意工控、伺服器是否成為下一波修正的族群。 蘋果即將舉行新品發表會，正值鋪貨期的相關供應鏈雖具題材，發表會後市場焦點將轉移至銷售情況。2021年因缺料嚴重而影響業績的網通廠，2022年在主晶片供給順暢的狀況下，成長性相對佳，而國內網通產業發展成熟，多數業者已成為低軌道衛星業者供應鏈，特別是中美貿易戰後潔淨網路需求增溫，有利於台灣業者持續爭取訂單，並隨著後續衛星發射數量計畫成長而挹注未來營運。 非電子方面，1、美元持續強勢，第三季以來新台幣再貶值逾3.4％，有利於汽車零組件、成衣製鞋、高球頭等外銷族群獲利表現。2、中國購車補貼政策效益逐漸顯現、總額4,290億美元的美國通貨膨脹降低法案中，逾86％預算用在電動車購車及裝置太陽能板的補助，加上車用晶片緩解、匯率友善、各傳統車廠陸續推出純電動車，電動車及汽車零組件個股持續看好。 3、2023年國防及公建預算編列創新高，政府對船艦、飛機的汰舊換新、升級需求持續釋出，另公建預算中大手筆增加1,500億元主要做為台電供電穩定措施財源，相較於其他產業多開始面臨庫存調整壓力，綠能、航太等政策概念股受全球景氣下修之衝擊相對小。 延伸閱讀 陳奕光｜大盤區間震盪 中小題材股各自表態 陳奕光｜利空暫歇 挑戰季線反壓 陳奕光｜庫存調整與台海危機，將淬鍊出強大底部 陳奕光美元台股電動車汽車零組件中小型股外銷成衣製鞋

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